Aesop Rock — None Shall Pass

Music video for "None Shall Pass" — hand-drawn illustration and digital animation built to keep pace with one of the densest verses in underground hip-hop.

Directed and animated the video for Aesop Rock's "None Shall Pass," released on Definitive Jux. The track is a knot of internal rhyme and sideways storytelling; the visuals had to feel equally restless without turning into a literal illustration of every line.

The approach mixed hand-drawn frames and digital compositing — characters and environments that could smear, repeat, and break apart on beat, letting the surreal tone land without over-explaining the lyrics. The goal was a piece that read as its own dream logic: funny, anxious, and a little wrong in the way the song is.